知识城集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价2.65%

久期财经讯，知识城(广州)投资集团有限公司(Knowledge City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.，简称“知识城集团”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：知识城(广州)投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.30%区域

最终指导价：2.65%

交割日：2025年8月5日

资金用途：根据国家发改委预发行注册证书，用于项目建设和投资以及补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、民银资本、建银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银资本、龙石资本、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工银国际、东方证券香港、申万宏源香港、淞港国际证券、天风国际、中泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行