交通银行(03328.HK)香港分行拟发行3年期人民币自贸区离岸债，初始指导价2.35%区域

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定)香港分行拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押上海自贸区离岸债。(IPG)

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押、上海自贸区离岸债券

发行规则：Reg S

期限：3年期

币种：人民币

初始指导价：2.35%区域

资金用途：用于营运资本和一般公司用途

交割日：2025年8月8日

到期日：2028年8月8日

其他条款：MOX澳交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、农业银行香港分行、中银国际、光大银行香港分行、民生银行香港分行、集友银行、中信证券、华夏银行香港分行、工商银行、浦发银行香港分行

清算系统：中央国债登记结算有限责任公司