东台惠民城镇建设集团发行104.6亿日元债券，息票率1.65%，上海银行(601229.SH)南京分行提供SBLC

久期财经讯，东台惠民城镇化建设集团有限公司(Dongtai Huimin Urbanization Construction Group Co., Ltd.，简称“东台惠民城镇建设集团”，联合国际：BBB 稳定)发行Reg S、固定利率、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：东台惠民城镇化建设集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)南京分行

发行人评级：联合国际：BBB 稳定

预期发行评级：A+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：日元

规模：104.6亿日元

期限：3年期

息票率：1.65%

收益率：1.65%

发行价格：100

交割日：2025年8月8日

到期日：2028年8月8日

资金用途：用于为现有离岸债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：霁海国际证券(香港)、上银国际、淞港国际证券、浦发银行香港分行(B&D)、申万宏源(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中信证券、中泰国际、中信银行国际、国联证券国际、海通国际、金洲证券、天风国际、中环国际证券、国证国际证券、澳门国际银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3144243790