工商银行(01398.HK)新加坡分行拟发行(上限)3.5亿新币绿色债券，最终指导价1.95%

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1)新加坡分行拟发行2年期、Reg S、以新币计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司新加坡分行

发行人评级：标普：A 稳定，穆迪：A1

发行类型：固定利率、直接、一般、非次级、无抵押及无条件绿色债券

发行规则：Reg S

币种：新币

发行规模：(上限)3.5亿新币

期限：2年期

初始指导价：2.2%区域

最终指导价：1.95%

交割日：2025年8月13日

到期日：2027年8月13日

资金用途：为工商银行绿色债券框架中定义的合格绿色资产融资和/或再融资

其他条款：新交所上市;增量为25万新币;英国法

框架外部审查：Sustainalytics、北京中财绿融

第三方认证及评估：北京中财绿融根据相关绿色评估标准，就票据的基础合格绿色资产池出具相关第三方评估，并就基础经济活动和技术筛选标准与多管辖区共同基础分类法(M-CGT)及相关评估标准中规定的要求的一致性，出具了绿色债券(碳中和债券)多管辖区共同基础分类法外部评审与意见

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银新加坡、星展银行(B&D)、华侨银行、大华银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行新加坡分行、中国银行、建银新加坡、中国银河国际、民银资本、华夏银行香港分行

绿色结构顾问：东方汇理

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行