中国飞机租赁(01848.HK)拟发行3年期美元债券，初始指导价6.40%区域

久期财经讯，中国飞机租赁集团控股有限公司(China Aircraft Leasing Group Holdings Limited，简称“中国飞机租赁”，01848.HK，中诚信亚太：Ag- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：CALC BONDS Limited

担保人：中国飞机租赁集团控股有限公司

担保人评级：中诚信亚太：Ag- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：6.40%区域

交割日：2025年8月14日

资金用途：向担保人提供贷款，用于飞机采购、飞机业务扩张及相关业务和一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、法国巴黎银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、华泰国际、国泰君安国际、申万宏源香港、民银资本、兴证国际、中信证券、工银国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信建投国际、兴业银行香港分行

联席牵头经办人：国元证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行