中国飞机租赁(01848.HK)发行1.6亿美元债券，息票率6.0%

久期财经讯，中国飞机租赁集团控股有限公司(China Aircraft Leasing Group Holdings Limited，简称“中国飞机租赁”，01848.HK，中诚信亚太：Ag- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：CALC BONDS Limited

担保人：中国飞机租赁集团控股有限公司

担保人评级：中诚信亚太：Ag- 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

规模：1.6亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.40%区域

最终指导价：6.0%

息票率：6.0%

收益率：6.0%

发行价格：100

交割日：2025年8月14日

到期日：2028年8月14日

资金用途：向担保人提供贷款，用于飞机采购、飞机业务扩张及相关业务和一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、法国巴黎银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、民银资本、中信证券、兴证国际

联席牵头经办人：国元证券香港、国泰君安国际、中金公司、中信建投国际、工银国际、信银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3147194099