成都陆港枢纽拟发行3年期人民币债券，初始指导价5.3%区域

久期财经讯，成都陆港枢纽投资发展集团有限公司(Chengdu Inland Port Hub Investment & Development (Group) Co., Ltd.，简称“成都陆港枢纽”)拟发行Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：成都陆港枢纽投资发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：5.3%区域

交割日：2025年8月20日

到期日：2028年8月20日

控制权变更回售：100%

资金用途：用于偿还公司的中长期离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、脉搏资本

联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银国际、交银国际、中信银行国际、民银资本、浙商银行香港分行、国元证券香港、华福国际、东方证券香港、东吴证券香港、粤兴证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行