淡马锡发行合计15亿美元高级债券，息票率3.75%和SOFR+38bp

久期财经讯，淡马锡控股私人有限公司(Temasek Holdings (Private) Limited，简称“淡马锡”)发行2只144a/RegS、以美元计价的高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：Temasek Financial (I) Limited

担保人：淡马锡控股私人有限公司

预期发行评级：Aaa/AAA

发行规则：144A/Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保全球中期票据 | 浮动利率、高级无抵押有担保全球中期票据

期限：2年期 | 2年期

币种：美元

发行规模：7.5亿美元 | 7.5亿美元

息票率：3.75% | SOFR+38bp

发行价格：99.826 | 100

交割日：2025年8月20日

到期日：2027年8月20日 | 2027年8月20日

资金用途：发行人将向担保人及其投资控股公司(定义见2025年7月21日发行人的GMTN发行通函)提供发行净收益，用于日常业务过程的融资。

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为125万美元/1000美元;纽约法

ISIN：USY8563UAK44(Reg S);US87976EAE68(144A) | USY8563UAJ70(Reg S);US87976EAD85(144A)