招银国际拟发行3年期和5年期美元债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，招银国际金融有限公司(CMB International Capital Corporation Limited，简称“招银国际”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定)拟发行Reg S、3年期和5年期、以美元计价的SOFR挂钩浮动利率有担保债券。(MANDATE)

上述债券将由招银国际全资子公司Legend Fortune Limited发行，预期发行评级为A3(穆迪)，归属于招银国际担保的20亿美元中期票据计划。

本次发行已委托招银国际、招商永隆银行、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建银亚洲、工银亚洲、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、澳新银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、民银资本、信银资本、玉山银行香港分行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、汇丰银行、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2025年8月18日召开一系列固定收益投资者电话会议。