郑州建中集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价5.50%区域

久期财经讯，郑州建中建设开发(集团)有限责任公司(Zhengzhou Jianzhong Construction and Development (Group) Co., Ltd，简称“郑州建中集团”，中证鹏元国际：BBB)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：郑州建中建设开发(集团)有限责任公司

担保人：河南中豫信用增进有限公司(Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.)

发行人评级：中证鹏元国际：BBB

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：5.50%区域

交割日：2025年8月25日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于本集团的项目开发及补充营运资金

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、平安证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、兴证国际、浙商银行香港分行、中信证券、远东宏信国际、国联证券国际、海通国际、淞港国际证券、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行