杭州富阳交通发投集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价3.5%区域

久期财经讯，杭州富阳交通发展投资集团有限公司(Hangzhou Fuyang Transportation Development Investment Group Co., Ltd.，简称“杭州富阳交通发投集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：浙江德盛(BVI)有限公司(Zhejiang DES (BVI) Co., Ltd)

维好协议提供人：杭州富阳交通发展投资集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(稳定)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.5%区域

交割日：2025年8月25日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：财通国际、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际、信银资本(B&D)、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、浙商银行香港分行、中国银河国际、国联证券国际、中金公司、民银资本、中环国际证券、国证国际证券、农银国际、天风国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行