赣州城投集团拟发行3年期美元可持续债券，初始指导价5.4%区域

久期财经讯，赣州城市投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd，简称“赣州城投集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(IPG)

条款如下：

发行人：赣州城市投资控股集团有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.4%区域

交割日：2025年8月26日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续发展融资框架，对部分中长期境外债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、中国银河国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中航国际、北银国际、中信银行国际、中金公司、中信证券、民银资本、信银资本、远东宏信国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港

第二方意见提供人：中诚信绿金国际、联合绿色发展

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行