太古股份发行5亿美元债券，息票率4.625%，最终认购超9.7倍

久期财经讯，太古股份有限公司(Swire Pacific Limited，简称“太古股份”，A:00019.HK，B:00087.HK，穆迪：A3 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定)发行Reg S、7年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Swire Pacific MTN Financing (HK) Limited

担保人：太古股份有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的50亿美元有担保中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：5亿美元

期限：7年期

初始指导价：T+100bp区域

最终指导价：T+65bp

息票率：4.625%

收益率：4.694%

发行价格：99.593

交割日：2025年8月28日

到期日：2032年8月28日

资金用途：于太古集团内部转贷，用于营运资金和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、星展银行、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3148200457

认购情况

债券最终认购金额48.5亿美元，来自210个账户。

投资者地域分布：亚洲91.00%，欧洲、中东和非洲地区9.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司67.00%，银行25.00%，保险4.00%，私人银行3.00%，公共部门1.00%。