洛阳文旅集团拟发行3年期美元债券，初始指导价7.5%区域

久期财经讯，洛阳文化旅游投资集团有限公司(Luoyang Cultural Tourism Investment Group Co., Ltd.，简称“洛阳文旅集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：洛阳文化旅游投资集团有限公司

担保人：河南中豫信用增进有限公司(Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：7.5%区域

交割日：2025年9月2日

资金用途：用于发行人现有境外债务的再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)、淞港国际证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银河国际、中信证券、国都证券香港、东兴证券香港、海通国际、天风国际、招银国际、申万宏源香港、霁海国际证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行