四川自贡汇东股份拟发行3年期人民币债券，初始指导价5.9%区域

久期财经讯，四川自贡汇东发展股份有限公司( Sichuan Zigong Huidong Development Co., Ltd.，简称“四川自贡汇东股份”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：四川自贡汇东发展股份有限公司

担保人：天府信⽤增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：5.9%区域

交割日：2025年9月1日

到期日：2028年9月1日

资金用途：用于‌项目开发和补充发行人集团的营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港、国信证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、博威环球证券、中信证券、兴证国际、中国银河国际、淞港国际证券、复星国际证券、鑫元证券、金信期盈证券、星空证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行