开封发投集团拟发行3年期人民币可持续发展债券，初始指导价5.7%区域

久期财经讯，开封市发展投资集团有限公司(Kaifeng Development Investment Group Co Ltd.，简称“开封发投集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的可持续发展债券。(IPG)

条款如下：

发行人：开封市发展投资集团有限公司

担保人：河南中豫信用增进有限公司(Henan Zhongyu Credit Promotion Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续发展债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：5.7%区域

交割日：2025年9月5日

到期日：2028年9月5日

资金用途：根据国家发改委证书以及发行通函所述的可持续发展融资框架，用于项目建设和补充营运资金

可持续发展债券：该债券将根据发行通函所述的可持续发展融资框架下发行

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券香港、天风国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、东吴证券香港、海通国际、霁海国际证券(香港)、圆通环球证券、工银国际、兴证国际、申投证券、民银资本、华泰国际、国元证券香港、中信建投国际、国都证券香港、上古亚洲资产管理、信银资本、中信证券

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

独家可持续发展结构顾问：东方证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行