三井住友信托控股(8309.T)发行5亿美元次级票据，息票率5.416%

久期财经讯，三井住友信托控股株式会社(Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.，简称“三井住友信托控股”,穆迪：A2，标普：A-，8309.T)发行144A/Reg S、11NC10、以美元计价的次级票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

发行人评级：穆迪：A2，标普：A-

预期发行评级：Baa1/BBB(穆迪/标普)

发行规则：144A/Reg S

类型：可变利率、次级票据

币种：美元

发行规模：5亿美元

期限：11NC10

息票率：5.416%

收益率：5.416%

发行价格：100

交割日：2025年9月11日

到期日：2036年9月11日

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

首个赎回日：2035年9月11日

ISIN:US86566AAA07(144A);USJ7772YAA40(Reg S)