法农银行(ACA.PA)发行12.5亿美元次级AT1票据，息票率7.125%

久期财经讯，法国农业信贷银行(Credit Agricole SA，简称“法农银行”，ACA.PA)发行144A/Reg S、PNC10、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：法国农业信贷银行

预期发行评级：Baa3/BBB-/BBB

发行规则：144A/Reg S

类型：可变利率、初级次级AT1票据

币种：美元

规模：12.5亿美元

期限：PNC10

息票率：7.125%，固定至2035年9月23日，若未能赎回则息票率调整为5Y MS+margin

收益率：7.125%

发行价格：100

交割日：2025年9月11日

标准赎回日：2035年9月23日按100赎回

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN：US225313AT28(144A);USF2280BAC03(Reg S)