百度集团(09888.HK)发行44亿人民币债券，息票率1.90%

久期财经讯，百度集团股份有限公司(Baidu, Inc.，简称“百度集团”，09888.HK，BIDU.US，穆迪：A3 稳定,惠誉：A 负面)发行Reg S、3.5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：百度集团股份有限公司

发行人评级：穆迪：A3 稳定,惠誉：A 负面

预期发行评级：A3(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：44亿人民币

期限：3.5年期

初始指导价：2.45%区域

最终指导价：1.90%

息票率：1.90%

收益率：1.90%

发行价格：100

交割日：2025年9月15日

到期日：2029年3月15日

资金用途：票据的净收益将用于一般公司用途，包括偿还若干现有债务、支付利息和一般公司用途

投资者回售：遇触发事件时按101%回售

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法

联席全球协调人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、中金公司、民银资本、工银亚洲、农业银行香港分行、中国银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001186094