海南省政府拟发行合计(上限)50亿人民币高级债券，初始价2.20%区域、2.35%区域和2.60%区域

久期财经讯，中华人民共和国海南省人民政府(People’s Government of Hainan Province of the People’s Republic of China，简称“海南省政府”)拟发行Reg S、以人民币计价的3年期可持续发展债券、5年期蓝色债券、10年期航空航天主题债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国海南省人民政府

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

规模：(上限)25亿人民币 | (上限)15亿人民币 | (上限)10亿人民币

期限：3年期 | 5年期 | 10年期

初始指导价：2.20%区域 | 2.35%区域 | 2.60%区域

交割日：2025年9月19日

资金用途：1.发行3年期债券的净收益将用于根据绿色、社会责任、蓝色和可持续发展债券框架(“框架”)划分为绿色合格类别和社会责任合格类别的合格项目融资;2.发行5年期债券的净收益将用于根据框架归类为蓝色合格类别的合格项目融资;3.发行10年期债券的净收益将由发行人用于政府用途。

证书主题：可持续发展 | 蓝色 | -

证书：针对其3年期可持续发展债券和5年期蓝色债券，发行人已获得香港品质保证局根据绿色和可持续金融认证计划发出的预发行阶段证书。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

牵头全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、中金公司、农业银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：建银亚洲、工银亚洲、中信银行国际、光银国际、渣打银行、招商永隆银行、汇丰银行、国泰君安国际、中国银河国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、东方汇理、花旗集团、华夏银行香港分行、申万宏源香港、平安证券香港、浙商银行香港分行

B&D：中国银行(香港)

绿色和可持续融资顾问：中国银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行