现代资本美国发行合计20亿美元债券，息票率4.25%、SOFR+107bp、4.50%和SOFR+130bp

久期财经讯，现代资本美国(Hyundai Capital America)发行4只144A/Reg S、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：现代资本美国

预期发行评级：A3/A-/A-

发行规则：144A/Reg S

类型：高级无抵押

币种：美元

发行规模：7亿美元 | 3亿美元 | 7亿美元 | 3亿美元

息票率：4.25% | SOFR+107bp | 4.50% | SOFR+130bp

收益率：4.322% | - | 4.576% | -

发行价格：99.799 | - | 99.664 | -

交割日：2025年9月18日

到期日：2028年9月18日 | 2028年9月18日 | 2030年9月18日 | 2030年9月18日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元