加拿大皇家银行(RY.US)发行13.5亿美元AT1次级票据，息票率6.5%

久期财经讯，加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada，RY.US)发行SEC、60NC10、以美元计价的AT1次级票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：加拿大皇家银行

预期发行评级：Baa2/BBB/BBB+

发行规则：SEC

类型：初级次级AT1票据

币种：美元

发行规模：13.5亿美元

期限：60NC10

初始指导价：6.875%区域

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%，固定10年，此后每5年重置为prevailing 5Y UST+margin

收益率：6.5%

发行价格：100

交割日：2025年9月23日

到期日：2085年11月24日

资金用途：一般公司用途，其中可能包括赎回银行的未偿资本证券和/或偿还银行的其他未偿债务

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN：US780082AY99