天长农业发展拟发行3年期美元债券，初始指导价7.2%区域

久期财经讯，天长市农业发展有限公司(Tianchang Agricultural Development Co Ltd，简称“天长农业发展”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：天长市农业发展有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：7.2%区域

交割日：2025年9月23日

到期日：2028年9月23日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：东吴证券香港、申万宏源香港、一盈证券、淞港国际证券、长江证券香港、国都证券香港、霁海国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行