南京溧水经开集团拟发行3年期欧元可持续债券，最终指导价3.7%

久期财经讯，南京溧水经济技术开发集团有限公司(Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Company Limited，简称“南京溧水经开集团”)拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押可持续债券。(FPG)

条款如下：

发行人：溧源国际有限公司(Liyuan International Co., Limited)

担保人：南京溧水经济技术开发集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保可持续债券

币种：欧元

期限：3年期

初始指导价：4.3%区域

最终指导价：3.7%

交割日：2025年9月26日

资金用途：根据国家发改委证书及集团可持续发展融资框架，对集团符合条件的绿色和社会项目进行融资或再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法/香港特区法院管辖

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、中信建投国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、格理昂证券、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、浙商银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、东方证券香港、淞港国际证券、天风国际

独家可持续顾问：中信证券

第二方意见提供人：联合绿色

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行