平安海外控股发行3亿美元债券，息票率5%，最终认购超11倍

久期财经讯，中国平安保险海外(控股)有限公司(China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited，简称“平安海外控股”，穆迪：Baa2 稳定)发行Reg S、10年期、以美元计价的固定利率高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国平安保险海外(控股)有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的3,000,000,000美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：3亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+130bps区域

最终指导价：T+89bp

息票率：5%

收益率：5.025%

发行价格：99.805

交割日：2025年10月8日

到期日：2035年10月8日

资金用途：发行票据所得款项将用于发行人及/或其子公司的再融资及一般营运资金用途

控制权变更回售：当中国平安保险(集团)股份有限公司在任何时候未持有或不再直接或间接拥有发行人已发行股本的100%时，即视为达到101%‌

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、渣打银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

认购情况

债券最终认购金额35亿美元，来自164个账户

投资者地域分布：亚洲87.00%，欧洲、中东和非洲13.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司65.00%，银行/金融机构20.00%，保险公司8.00%，企业/私人银行7.00%。