长和(00001.HK)发行5亿美元债券，息票率4.25%，最终认购超5倍

久期财经讯，长江和记实业有限公司(CK Hutchison Holdings Limited，简称“长和”，00001.HK,穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定,惠誉：A- 正面评级观察名单)发行144A/Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：CK Hutchison International (25) Limited

担保人：长江和记实业有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定,惠誉：A- 正面评级观察名单

预期发行评级：A2/A/A-(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：5亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+95bps区域

息票率：4.25%

收益率：4.318%

发行价格：99.697

交割日：2025年9月26日

到期日：2030年9月26日

资金用途：净收益应用于为特定债务再融资以及一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席账簿管理人及联席牵头经办人：巴克莱银行、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券

认购情况

债券最终认购金额26亿美元，来自135个账户

投资者地域分布：亚太地区85.00%，欧洲、中东和非洲10.00%，美国5.00%。

投资者类型：资产管理公司/保险公司/基金公司65.00%，银行司库25.00%，保险公司/养老基金5.00%，私人银行/其他5.00%