交银租赁管理香港拟发行3年期人民币玉兰债，最终指导价2.02%

久期财经讯，交银租赁管理香港有限公司(Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited，简称“交银租赁管理香港”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押玉兰债券。(FPG)

条款如下：

发行人：交银租赁管理香港有限公司

维好和股权购买承诺协议提供人(公司)：交银金融租赁有限责任公司(Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.，简称“交银金租”)

公司评级：穆迪：A2 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A3/A(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于100亿美元中期票据计划

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：2.50%区域

最终指导价：2.02%

交割日：2025年10月24日

提前赎回：若控制权变更，按101%赎回

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、交银国际、农业银行香港分行、中国银行、中信银行国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、国泰君安国际(B&D)、汇丰银行、华泰国际、华夏银行香港分行、工银亚洲、浦发银行香港分行、渣打银行、大华银行

清算系统：欧洲清算银行协同上清所