美团(03690.HK)发行合计20亿美元高级债券，息票率4.50% 、4.75% 和5.125%

久期财经讯，美团(Meituan，03690.HK，穆迪：Baa1 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)发行144A/Reg S、以美元计价的多系列高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：美团

发行人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：A- 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/A-/BBB+(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

币种：美元

规模：6亿美元 | 6亿美元 | 8亿美元

期限：5.5年期 | 7年期 | 10年期

初始指导价：T5 + 130bps区域 | T7 + 140bps区域 | T10 + 150bps区域

最终指导价：T5+95 BPS | T7+105 BPS | T10+115 BPS

息票率： 4.50% | 4.75% | 5.125%

收益率：4.573% | 4.84% | 5.141%

发行价格：99.649 | 99.471 | 99.876

交割日：2025年11月5日

到期日：2031年11月5日 | 2032年11月5日 | 2035年11月5日

资金用途：用于现有离岸债务的再融资和其他一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：高盛亚洲、美银证券(B&D)、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司

清算机构：DTC