国银金租(01606.HK)拟发行10NC5美元可持续发展T2资本证券

久期财经讯，国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，简称“国银金租”,01606.HK，穆迪：A1 负面,标普：A 负面,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、10NC5、以美元计价的可持续发展T2资本证券。(MANDATE)

该证券由国银金租直接发行。预期发行评级为BBB+(惠誉)。穆迪评级已就该发行方的绿色、社会及可持续金融框架出具第二方意见。渣打银行担任独家可持续发展结构银行。

本次发行已委托渣打银行、中信银行国际、汇丰银行、农银国际、中国银行、中信建投国际、中信证券、德意志银行、高盛亚洲、国泰君安国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，农业银行香港分行、招银国际、民生银行、东方汇理、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。