中国银行(03988.HK)悉尼分行发行20亿人民币债券，息票率1.92%，最终认购超3倍

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)悉尼分行发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A//A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：20亿人民币

期限：3年期

初始指导价：2.35%区域

最终指导价：1.92%

息票率：1.92%

收益率：1.92%

发行价格：100

交割日：2025年11月10日

到期日：2028年11月10日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、澳新银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招商银行、民银资本、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、渣打银行(B&D)

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001207197

认购情况

债券最终认购金额62亿人民币，来自41个账户

投资者地域分布：亚洲98.00%，欧洲、中东与非洲2.00%。

投资者类型：银行/金融机构64.00%，官方机构/主权财富基金33.00%，资产管理公司/基金管理公司3.00%。