中国财政部拟发行(上限)40亿美元高级债券，初始指导价T+25bp区域和T+30bp区域

久期财经讯，中华人民共和国(The People's Republic of China，简称“中国”)拟通过财政部发行Reg S/144A、3年期和5年期、以美元计价的高级无抵押固定利率债券。(IPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国财政部

发行规则：Reg S/144A

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：(上限)40亿美元

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：T+25bp区域 | T+30bp区域

交割日：2025年11月13日

资金用途：财政部拟将销售本次国债的所得款项净额用作一般政府用途。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、交通银行、农业银行、美银证券、建设银行、中金公司、花旗集团、东方汇理、德意志银行(B&D)、阿联酋阿布扎比第一银行、高盛亚洲、汇丰银行、工商银行、摩根大通、瑞穗证券和渣打银行

清算机构：DTC及其直接或间接参与者(包括欧洲清算银行和明讯银行)，并连接债务工具中央结算系统