昆士兰保险集团(QBE.AX)发行3亿美元T2次级票据，息票率5.239%

久期财经讯，澳大利亚昆士兰保险集团(QBE Insurance Group Limited，简称“昆士兰保险集团”，QBE.AX，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、12NC7、以美元计价的T2次级票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳大利亚昆士兰保险集团

发行人评级：标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：BBB+/BBB+(标普/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：可变利率、T2次级票据

币种：美元

发行规模：3亿美元

期限：12NC7

息票率：5.239%

收益率：5.239%

发行价格：100

交割日：2025年11月10日

到期日：2037年11月10日

重置日：2032年11月10日

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法(除次级债券中关于次级受偿、转换权及减记的条款适用澳大利亚新南威尔士州法律并依其解释外)

ISIN：XS3224599475