香港机管局拟发行两笔高级永续美元资本证券，初始价分别为2.75%和3.10%区域

久期财经讯，香港机场管理局（Airport Authority HK，简称“香港机管局”，标普：AA+ 稳定）拟发行两笔Reg S、PNC5.5和PNC7.5的高级永续美元资本证券。

条款如下：

发行人：香港机场管理局

发行人评级：标普：AA+ 稳定

预期发行评级：AA（标普）

发行规则：Reg S

发行类型：高级永续资本证券

增发规模：美元基准规模

期限：PNC5.5 | PNC7.5

初始指导价：2.75%区域 | 3.10%区域

资金用途：为其资本开支提供资金，包括3RS项目的资本开支，以及一般公司用途

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、渣打银行、瑞银集团

联席牵头经办人、联席账簿管理人：美银证券、中国银行、瑞穗证券

据久期财经了解，香港机管局是根据《机场管理局条例》在中国香港地区设立的法定法人团体，由中国香港地区政府全权拥有。