盐城大丰海城实业拟发行3年期人民币债券，初始指导价6.50%区域

久期财经讯，盐城市大丰区海城实业发展有限公司(Yancheng Dafeng Haicheng Industrial Development Co., Ltd.，简称“盐城大丰海城实业”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：盐城市大丰区海城实业发展有限公司

担保人：双城(重庆)信⽤增进股份有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：6.50%区域

交割日：2025年11月18日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据发改委证书，对其现有的离岸债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：博威环球证券、光银国际、申投证券、中国银河国际、兴证国际、中信证券、民银资本、东兴证券香港、霁海国际证券、国都证券香港、华安证券香港、工银国际、华富建业证券、国投证券香港、山证国际、申万宏源香港、众和证券、丝路国际、淞港国际证券、圆通环球证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行