四川港荣拟发行3年期人民币可持续发展债券，初始指导价3.0%区域，上海银行(601229.SH)成都分行提供SBLC

久期财经讯，四川港荣投资发展集团有限公司(Sichuan Gloport Investment Development Group Co., Ltd.，简称“四川港荣”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的可持续发展增信债券。(IPG)

条款如下

发行人：四川港荣投资发展集团有限公司

SBLC提供人：上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，简称“上海银行”，601229.SH)成都分行

预期发行人评级：联合国际：BBB+，中诚信亚太：BBBg+

预期发行评级：A+/Ag+(联合国际/中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押、可持续发展、增信债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.0%区域

交割日：2025年11月20日

到期日：2028年11月20日

资金用途：根据国家发改委证书以及可持续融资框架，用于为集团现有境外债务进行再融资

可持续债券：该债券将根据可持续融资框架作为“可持续债券”进行发行

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国信证券香港

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、农银国际、中信银行国际、建银国际、天风国际、国投证券香港、民银资本、中泰国际、中信证券、中金公司、信银资本、东吴证券香港、国泰君安国际、华夏银行香港分行、瑞丰国际证券

独家可持续发展结构顾问：国信证券香港

第二方意见提供人：惠誉常青和联合绿色

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行