香港按揭证券拟发行2年期港元债券和30年期港元社会责任债券，最终指导价HIBOR MS+5bp和3.88%

久期财经讯，香港按揭证券有限公司(The Hong Kong Mortgage Corporation Limited,简称“香港按揭证券”,标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 稳定)拟发行Reg S、以港元计价的2年期固定利率高级无抵押债券和30年期高级无抵押社会责任债券。(FPG)

条款如下：

发行人：香港按揭证券有限公司

发行人评级：标普：AA+ 稳定,穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级：AA+/Aa3(标普/穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率高级无抵押债券 | 固定利率高级无抵押社会责任债券

币种：港元

发行规模：港元基准规模

期限：2年期 | 30年期

初始指导价：HIBOR+35BPS区域 | 4.20%区域

最终指导价：HIBOR MS+5bp | 3.88%

预期交割日：2025年11月25日

资金用途：所发行票据的净收益将由发行人用于满足其部分一般性融资需求 | 与所发行社会责任债券净收益等额的金额将专门用于为属于发行人社会、绿色及可持续融资框架(2025年8月)下"老年人获得基本融资及金融服务"合格社会资产类别的项目提供融资和/或再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/50万港元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：澳新银行、中国银行香港、东方汇理、汇丰银行(B&D)、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：巴克莱银行、法国巴黎银行、美银证券、建银亚洲、花旗集团、星展银行、工银亚洲、摩根大通、瑞穗证券、大华银行

联席牵头经办人：交通银行、中银国际、中信银行国际、中金公司、摩根士丹利、三菱日联证券、法国外贸银行、华侨银行、日兴证券、瑞银集团

第二方意见提供人：惠誉常青

关于社会责任债券的发行前外部审查：惠誉常青

联席SGS融资框架结构行：东方汇理、汇丰银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行