三峡国际拟发行5年期欧元绿色债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中国三峡国际股份有限公司(China Three Gorges International Limited，简称“三峡国际”，穆迪：A1 负面,标普：A 稳定,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、5年期、固定利率、以欧元计价的高级无抵押绿色债券。(MANDATE)

上述债券预期发行评级为A1/A(穆迪/惠誉)。

本次发行已委托农银国际、中国银行、德意志银行、工银国际、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，交通银行、中信银行国际、民生银行香港分行、花旗集团、中信证券、招商永隆银行、星展银行、法国外贸银行、渣打银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，安排于2025年11月19日召开一系列固定收益投资者电话会议。

发行人于2025年11月建立了绿色融资框架(“框架”)，该框架获穆迪授予第二方意见。摩根大通担任该拟发行绿色债券的独家绿色结构顾问。