东台惠民城镇建设集团拟发行3年期人民币绿色债券，初始指导价5.00%区域

久期财经讯，东台惠民城镇化建设集团有限公司(Dongtai Huimin Urbanization Construction Group Co., Ltd.，简称“东台惠民城镇建设集团”，联合国际:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人：东台惠民城镇化建设集团有限公司

担保人：东台市城市建设投资发展集团有限公司(Dongtai Urban Construction Investment Development Group Co., Ltd.)

发行人评级：联合国际：BBB 稳定

担保人评级：中诚信国际：AA+ 稳定

预期发行评级：BBB(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：5.00%区域

交割日：2025年11月26日

到期日：2028年11月26日

资金用途：对其现有的离岸债务进行再融资。根据其绿色融资框架，融资净额将为符合条件的绿色或社会项目融资和/或再融资。

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、霁海国际证券、淞港国际证券、天风国际、工银国际、中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港、光银国际、交银国际、圆通环球证券、兴证国际、中国银河国际、国元证券香港、东方证券香港、海通银行、中环国际证券、金洲证券、大西部证券

第二方意见提供人：联合绿色

独家绿色结构顾问：霁海国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行