Goldman Sachs Private Credit发行5亿美元高级无抵押债券，息票率5.875%

久期财经讯，Goldman Sachs Private Credit Corp.(简称“Goldman Sachs Private Credit”)发行144A/Reg S、长5年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Goldman Sachs Private Credit Corp.

预期发行评级：Baa3/BBB-/BBB-

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：144A/Reg S

币种：美元

发行规模：5亿美元

期限：长5年期

息票率：5.875%

收益率：6.155%

发行价格：98.751

交割日：2025年11月24日

到期日：2031年1月31日

资金用途：用于偿还公司信用额度项下的部分未偿债务及一般企业用途

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN：US38152BAG68(144A);USU3826RAE37(Reg S)