肥城华裕拟发行3年期人民币高级债券，最终指导价4.5%

久期财经讯，肥城华裕产业集团有限公司(Feicheng Huayu Industrial Group Co., Ltd.，简称“肥城华裕”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：肥城华裕产业集团有限公司

担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(CHONGQING SAN XIA FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD.)

预期发行评级：A(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：4.5%

交割日：2025年11月27日

到期日：2028年11月27日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充营运资金。

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：维港证券、东兴证券香港、申万宏源香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：淞港国际证券、中国银河国际、海通国际(B&D)、中信证券、星河证券、新工金控、诚港金融、霁海国际证券 (香港)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行