成都经开资管拟发行3年期人民币债券，最终指导价5.9%

久期财经讯，成都经开资产管理有限公司(Chengdu Jingkai Asset Management Co., Ltd.，简称“成都经开资管”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下:

发行人：成都经开资产管理有限公司

担保人：双城(重庆)信用增进股份有限公司

预期发行评级：A(中证鹏元)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：6.0%区域

最终指导价：5.9%

交割日：2025年11月28日

到期日：2028年11月28日

控制权变更回售：101%

资金用途：偿还发行人现有的离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：圆通环球证券、鸿昇证券、东吴证券香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、光银国际、粤商国际证券、东兴证券香港、申投证券、景昇证券、大湾融通资本、国泰君安国际、海通国际、中信证券、星空证券、路华证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行