汇丰控股(00005.HK)发行12.5亿欧元债券，息票率3.608%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行Reg S、8NC7、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

预期发行评级：A3/A-/A+

类型：可变利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：12.5亿欧元

期限：8NC7

息票率：3.608%，若2032年12月1日未能赎回，则重置为3mE+111.7

收益率：3.608%

发行价格：100

交割日：2025年12月1日

到期日：2033年12月1日

标准赎回：2032年12月1日按100赎回

资金用途：发行人拟将净收益用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量10万欧元/1000欧元

ISIN：XS3239159034