国开行香港分行发行合计40亿人民币债券，息票率1.73%和1.80%

久期财经讯，国家开发银行(China Development Bank，简称“国开行”，标普：A+ 稳定，穆迪：A1)香港分行发行Reg S、3年期、5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：国家开发银行香港分行

发行人评级：标普：A+ 稳定，穆迪：A1

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押、一带一路主题债券，归属于300亿美元债务发行计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：30亿人民币 | 10亿人民币

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：2.20%区域 | 2.25%区域

最终指导价：1.73% | 1.80%

息票率：1.73% | 1.80%

收益率：1.73% | 1.80%

发行价格：100 | 100

交割日：2025年12月3日

到期日：2028年12月3日 | 2030年12月3日

资金用途：票据净收益用于发行人的一般企业用途(包括为“一带一路”相关项目融资)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、中国银行、中银香港、交通银行、中金公司、中信证券、华泰国际、工银澳门、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：法国巴黎银行、中信银行国际、建银亚洲、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、星展银行、汇丰银行、工银亚洲、瑞穗证券、三菱日联证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001231643 | HK0001231650