东方资产(国际)发行8亿美元高级债券，息票率4.30%，最终认购近5倍

久期财经讯，中国东方资产管理(国际)控股有限公司(China Orient Asset Management (International) Holding Limited，简称“东方资产(国际)”，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Joy Treasure Assets Holdings Inc.

担保人：中国东方资产管理(国际)控股有限公司

担保人评级：标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB/BBB+(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于担保人担保的2,400,000,000美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：8亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+140bps区域

最终指导价：T+88bps

息票率：4.30%

收益率：4.346%

发行价格：99.872

交割日：2025年12月4日

到期日：2028年12月4日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于支付集团现有离岸债务项下到期的应付款项

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行(香港)、交通银行、中信银行国际、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、花旗集团、中信证券、东兴证券(香港)、高盛亚洲、国泰君安国际、汇丰银行(B&D)、华夏银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、中银国际、交银国际、建银国际、兴证国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、东方汇理、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、日兴证券、东吴证券(香港)、瑞银集团

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3240831621

认购情况

最终认购金额39亿美元，来自151个账户

投资者地域分布：亚洲 97.00%，欧洲、中东及非洲地区3.00%。

投资者类型：银行/金融机构 63.00%，资产管理公司/基金管理公司 34.00%,企业/其他/主权财富基金 3.00%.