江阴国控拟发行3年期欧元债券，最终指导价2.82%

久期财经讯，江阴国有资本控股(集团)有限公司(Jiangyin State-owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.，简称“江阴国控”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以欧元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下:

发行人：澄达国际有限公司(Chengda International Co., Limited)

担保人：江阴国有资本控股(集团)有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：欧元

期限：3年期

初始指导价：3.15%区域

最终指导价：2.82%

交割日：2025年12月5日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书，偿还发行人2025年和2026年到期的中长期离岸债券

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际(B&D)、国泰君安国际、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、光银国际、中信银行国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行