大众汽车银行发行合计25亿欧元高级优先绿色债券，息票率3mE+65bp、3.125%和3.750%

久期财经讯，大众汽车银行有限责任公司(Volkswagen Bank GmbH，简称“大众汽车银行”)发行3只以欧元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：大众汽车银行有限责任公司

预期发行评级：A1/BBB+/A

发行规则：Reg S

类型：浮动利率 | 固定利率 | 固定利率、高级优先绿色债券

币种：欧元

发行规模：7.5亿欧元 | 10亿欧元 | 7.5亿欧元

期限：2年期 | 4年期 | 7年期

息票率：3mE+65bp | 3.125% | 3.750%

收益率：- | 3.238% | 3.771%

发行价格：100 | 99.582 | 99.873

交割日：2025年12月10日

到期日：2027年12月10日 | 2029年12月10日 | 2032年12月10日

资金用途：净收益旨在用于与大众汽车金融集团(VW FS AG Group)绿色融资框架(GFF)于2025年11月定义的零尾气排放车辆相关的符合条件的绿色项目进行融资和/或再融资

其他条款：最小面额/增量10万欧元/10万欧元

ISIN：XS3249926695 | XS3249926935 | XS3249928394