GM Financial发行合计15亿美元高级债券，息票率分别为4.600%和5.450%

久期财经讯，General Motors Financial Co Inc(简称“GM Financial”)发行SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：General Motors Financial Co Inc

预期发行评级：Baa2/BBB/BBB

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：SEC

发行规模：9亿美元 | 6亿美元

期限：5年期 | 10年期

息票率：4.600% | 5.450%

收益率：4.605% | 5.459%

发行价格：99.978 | 99.931

交割日：2026年1月8日

到期日：2031年1月8日 | 2036年1月8日

资金用途：一般企业用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN: US37045XFM39 | US37045XFN12