法农银行(ACA.PA)发行合计35亿美元高级非优先债券，息票率4.656%、5.261%

久期财经讯，法国农业信贷银行(Credit Agricole SA，简称“法农银行”，ACA.PA)发行两只144A/Reg S、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：法国农业信贷银行

预期发行评级：A3/A-/A+

发行规则：144A/Reg S

类型：可变利率、高级非优先债券

币种：美元

规模：17.5亿美元 | 17.5亿美元

期限：6NC5 | 11NC10

息票率：4.656%(固定至2031年1月12日，若未赎回，息票率将调整为SOFR+利差) | 5.261%(固定至2036年1月12日，若未赎回，息票率将调整为SOFR+利差)

收益率：4.656% | 5.261%

交割日：2026年1月12日

到期日：2032年1月12日 | 2037年1月12日

其他条款：最小面额/增量为25万美元/1000美元