瑞银集团(UBS.US)发行2只合计30亿美元AT1票据，息票率6.625%和7.00%

久期财经讯，瑞银集团(UBS Group AG，UBS.US)发行2只144A/Reg S、以美元计价的AT1票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：瑞银集团

预期发行评级：Baa3/BBB-/BBB-

发行规则：144A/Reg S

类型：次级票据，一级资本票据

币种：美元

发行规模：15亿美元 | 15亿美元

期限：PerpNC5 | PerpNC10

息票率：6.625% | 7.00%

收益率：6.625% | 7.00%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年1月8日

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

首个赎回日：2031年1月8日 | 2036年1月8日

首个重置日：2031年7月8日 | 2036年7月8日