兴业银行(601166.SH)上海自贸区分行拟发行3年期人民币玉兰债，预期发行评级为Baa2

久期财经讯，兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co., Ltd.，简称“兴业银行”，601166.SH)上海自贸区分行拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押玉兰债。(MANDATE)

该债券归属于兴业银行的50亿美元中期票据计划，预期发行评级为Baa2(穆迪)。

本次发行由兴业银行香港分行、中金公司、中国银行香港、国泰君安国际、交通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，农业银行香港分行、农业银行澳门分行、上银国际、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、工商银行巴黎分行、工银新加坡、工银澳门、野村证券、东方证券香港、浦发银行香港分行、申万宏源香港、渣打银行、汇丰银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。